Beziehungen
Stammdatentypen verknüpfen, damit Mitarbeiter nur passende Einträge auswählen.
Beziehungen verknüpfen zwei Stammdatentypen miteinander. Damit kann DAZE die Auswahl anhand bereits gewählter Datensätze eingrenzen. Zum Anlegen und Löschen einer Beziehung und zum Bearbeiten ihrer Zuordnungen brauchst du Stammdaten-Editor, Admin im ausgewählten Betrieb oder einen DAZE-Administratorzugang.
Vorbereitete Auswahlumstellung
Die Zuordnungen werden für die konkrete Beziehung und den gewählten übergeordneten Datensatz getrennt geführt. Die Umstellung ist noch nicht als veröffentlichter Gesamtstand abgenommen. Sie ändert keine historischen Arbeitsschritte oder Salden. Neue Auswahlen und echte Auswahländerungen müssen zur eingerichteten Beziehung passen.
Beispiel
Eine Beziehung zwischen Arbeitsart und Kostenstelle:
Arbeitsart: "Feldarbeit"
└── Verknüpfte Kostenstellen:
├── Kostenstelle "Feld A"
├── Kostenstelle "Feld B"
└── Kostenstelle "Feld C"Wenn der Mitarbeiter "Feldarbeit" auswählt, werden ihm nur die Kostenstellen angezeigt, die mit Feldarbeit verknüpft sind.
Beziehung anlegen
- Öffne Stammdaten und den Tab Beziehungen.
- Klicke auf Neue Beziehung.
- Gib den Beziehungsnamen ein.
- Wähle Übergeordneter Typ (Parent) und Untergeordneter Typ (Child). Es müssen unterschiedliche Typen sein.
- Wähle Beziehung erstellen und prüfe die neue Beziehung in der Übersicht.
Eine Beziehung in derselben Richtung zwischen denselben Typen darf nur einmal bestehen. Das Anlegen der Beziehung allein ordnet noch keine Datensätze zu.
Datensätze verknüpfen
- Klicke auf die erstellte Beziehung. Du siehst alle Datensätze des übergeordneten Stammdatentyps, zum Beispiel alle Arbeitsarten.
- Klicke auf einen Datensatz, zum Beispiel "Feldarbeit".
- Wähle die Datensätze des untergeordneten Typs aus, die dazugehören, zum Beispiel die passenden Kostenstellen.
- Klicke oben auf Speichern und warte auf Änderungen wurden gespeichert.
Alle auswählen, Alle abwählen und Auswahl umkehren wirken auf die aktuell angezeigten Einträge. Prüfe vor dem Speichern, ob eine Suche oder der Filter Nur ausgewählte bzw. Nur nicht ausgewählte die Liste einschränkt.
Kategorien zuweisen
Eine Kategorie kann mehrere Datensätze des untergeordneten Typs gemeinsam freigeben. Lege sie zuerst unter Stammdaten → Kategorien an und ordne die gewünschten Datensätze dieser Kategorie zu.
- Öffne die Beziehung und den übergeordneten Datensatz.
- Wähle unter Kategorie-Zuweisungen die Schaltfläche Kategorien verwalten.
- Wähle die Kategorien aus.
- Bestätige im Dialog mit Speichern.
Die Kategoriezuweisung wird separat von der Einzelauswahl gespeichert. Passende Datensätze der Kategorie gelten zusätzlich als zugeordnet, auch wenn ihr einzelnes Auswahlkästchen nicht gesetzt ist. Ein später zur Kategorie hinzugefügter Datensatz wird dadurch ebenfalls berücksichtigt. Das Entfernen einer Einzelauswahl entfernt keine Freigabe über eine Kategorie. Auswahlfreigaben und bereits gebuchte Zuordnungen sind getrennt. Eine Änderung der Beziehung ist kein Auftrag, historische Arbeitsschritte auf einen anderen Datensatz umzubuchen.
Beziehung löschen
Prüfe vorher, ob Mitarbeiter die Einschränkung noch benötigen. Wähle im Aktionsmenü der Beziehung Löschen und bestätige den Hinweis. Die Beziehung und ihre Kategoriezuweisungen werden entfernt. Die Stammdatensätze selbst bleiben erhalten. Es gibt in dieser Oberfläche keine Rückgängig-Funktion.
Auswirkung in der mobilen App
Mitarbeiter sehen die Beziehung nicht direkt. Sobald sie einen passenden übergeordneten Eintrag wählen, grenzt die App die untergeordneten Einträge auf direkte Zuordnungen und Kategoriezuweisungen ein. Mit der vorbereiteten Umstellung verlangt eine eingerichtete Einschränkung zuerst die benötigte übergeordnete Auswahl. Solange sie fehlt, wird nicht die gesamte Liste freigegeben. Welche Einträge erscheinen, hängt außerdem von Sichtbarkeit, Archivstatus und Erfassungseinstellungen der Stammdaten ab.
Fehlt bei einer eingeschränkten Auswahl die Verbindung, kann die mobile Liste leer bleiben. Prüfe die Verbindung und lade die Auswahl erneut, bevor du fehlende Datensätze neu anlegst.
Arbeitsart zu Kostenstelle und Kostenstelle zu Kostenträger sind zwei getrennte Beziehungen. Eine Maschine kann zusätzlich Kostenempfänger sein, bleibt aber ein eigener Stammdatensatz. Die eingesetzte Maschine und der Kostenempfänger müssen nicht gleich sein. Gleiche Nummern legen keine Beziehung fest.